El FC Schalke 04 aumenta la oferta pública del nuevo bono corporativo hasta 75 millones de euros.

Gran interés por el nuevo bono corporativo del FC Schalke 04: debido a la fuerte demanda, el club aumenta la oferta pública del bono 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) de hasta 50 a hasta 75 millones de euros.

El suplemento correspondiente al folleto para el aumento del volumen de emisión del bono 2025/2030 fue aprobado el martes (11 de noviembre) por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) de Luxemburgo, y se notificó a la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).

«Estamos muy satisfechos con la gran acogida que ha tenido en los últimos días. Nuestro primer objetivo era la sustitución completa del bono 2021/2026 y, además, nos centramos en la refinanciación, al menos parcial, del 2022/2027», explica Christina Rühl-Hamers, miembro del consejo de administración y responsable de finanzas. «Teniendo en cuenta el volumen suscrito hasta ahora, es realista pensar que se superará el volumen de hasta 50 millones de euros inicialmente fijado en el folleto de valores. El hecho de que, con toda probabilidad, podamos superar ambos objetivos ofrece al Schalke 04 una sólida opción estratégica».

El aumento de hasta 75 millones de euros en la oferta pública permite al club, en función del volumen final de suscripción, una mayor asignación y una mayor tasa de canje para todos los inversores interesados. La acogida entre los inversores profesionales también supera con creces las expectativas. Según el folleto, los bonos pueden dirigirse fuera del folleto a los denominados inversores cualificados, o inversores institucionales. La colocación privada no forma parte de la oferta pública y puede aumentar adicionalmente el volumen de emisión, más allá de la oferta pública de 75 millones de euros. El gran interés de los inversores profesionales subraya la gran confianza y la alta credibilidad de que goza el Schalke 04 en su camino hacia la estabilización financiera.

«En definitiva, este potencial ofrece la oportunidad de reestructurar la estructura financiera en aspectos decisivos, «para aumentar notablemente nuestra libertad de acción y seguir nuestro rumbo de forma aún más consecuente», como explica Rühl-Hamers.

El uso de los fondos ya está decidido y se ha consignado en el folleto de valores. Los fondos del bono 2025/2030 se utilizarán para: refinanciar el bono 2021/2026 con un volumen restante de 15,9 millones de euros, refinanciar el bono 2022/2027 con un volumen restante de 34,1 millones de euros, amortizar otras deudas financieras, en particular las garantizadas con prioridad, en función del volumen final alcanzado al término de la fase de suscripción. «Hay un mensaje que nos parece muy importante: por supuesto, seguiremos con nuestra política de reducir a largo plazo la carga financiera que suponen las deudas. Nuestra deuda no aumentará de forma permanente con el nuevo bono. Se trata exclusivamente de amortizar las deudas existentes. De este modo, ganamos seguridad en la planificación financiera a largo plazo y nueva libertad de acción en nuestras decisiones», explica Rühl-Hamers. Los costes, por ejemplo, los intereses y las comisiones de garantía, se mantienen aproximadamente al mismo nivel en la financiación existente, el nuevo bono corporativo y en la visión global. La suscripción del bono 2025/2030 seguirá abierta hasta el 18 de noviembre de 2025 a través de la página web del club en s04.de/anleihe2025. El bono tiene un tipo de interés fijo anual del 6,50 %, un plazo de vencimiento hasta el 26 de noviembre de 2030 y una bonificación de la Bundesliga como pago único del 1,50 % si el Königsblau asciende hasta la temporada 2029/2030 inclusive. La emisión se realiza bajo el lema «Dibujar el futuro: oportunidades para el Schalke».

Importe nominal de 1000,00 euros cada uno

El bono 2025/2030 se emite con un importe nominal de 1000,00 euros cada uno. Los titulares de los bonos 2021/2026 y 2022/2027 recibirán una oferta de canje voluntaria para poder beneficiarse del tipo de interés más alto del nuevo bono. El FC Schalke 04 señala que, en caso de canje, la entidad financiera depositaria puede enviar la información por correo postal y/o por vía electrónica (correo electrónico o buzones digitales). Si aún no se ha hecho, se recomienda ponerse en contacto con la entidad correspondiente. El folleto de valores del nuevo bono corporativo 2025/2030, así como el suplemento del folleto aprobado, pueden descargarse en s04.de/anleihe2025.