ФК Шалке 04 увеличава публичното предлагане на новата корпоративна облигация до 75 милиона евро.
Голям интерес към новите корпоративни облигации на ФК Шалке 04: поради много силното търсене клубът увеличава публичното предлагане на облигациите 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) от до 50 на до 75 милиона евро.
Съответният допълнителен проспект за увеличаване на емисионния обем на облигацията 2025/2030 беше одобрен от Люксембургската комисия за надзор на финансовите пазари (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) във вторник (11.11.), а Федералната агенция за надзор на финансовите услуги (BaFin) беше уведомена.
„Радваме се на големия интерес през последните дни. Първата ни цел беше пълното погасяване на облигацията 2021/2026, а освен това се фокусирахме върху поне частично рефинансиране на облигацията 2022/2027“, обяснява Кристина Рюл-Хамерс, член на управителния съвет и отговорна за финансите. „С оглед на записания досега обем е реалистично да се достигне повече от първоначално заложеното в проспекта за ценни книжа количество от до 50 милиона евро. Фактът, че по всяка вероятност ще можем да надминем и двете цели, предлага на Шалке 04 силна стратегическа опция.“
Увеличението до 75 милиона евро в публичното предлагане позволява на клуба, в зависимост от окончателния обем на подписите, по-високо разпределение и коефициент на обмен за всички заинтересовани инвеститори. Интересът от страна на професионалните инвеститори също значително надхвърля очакванията. Съгласно проспекта, облигациите извън проспекта могат да бъдат насочени към т.нар. квалифицирани инвеститори – или накратко институционални инвеститори. Частното пласиране не е част от публичното предлагане и може да увеличи допълнително обема на емисията над публичното предлагане от 75 милиона евро. Силният интерес от страна на професионалните инвеститори подчертава голямото доверие и високата кредибилност, с които Schalke 04 се ползва по пътя към финансова стабилизация.
„В резултат този потенциал предлага възможност за преструктуриране на финансирането в ключови области, „за да увеличим значително свободата си на действие и да следваме курса си още по-последователно“, както обяснява Рюл-Хамерс.
Използването на средствата вече е определено и е описано в проспекта за ценните книжа. Средствата от облигацията 2025/2030 ще бъдат използвани за: рефинансиране на облигацията 2021/2026 с остатъчен обем от 15,9 млн. евро, рефинансиране на облигацията 2022/2027 с остатъчен обем от 34,1 млн. евро, погасяване на други, по-специално приоритетно обезпечени финансови задължения – в зависимост от окончателния обем, постигнат след края на фазата на записване. „За нас е много важно да предадем едно послание: последователният курс за дългосрочно намаляване на финансовите тежести от задълженията, разбира се, ще бъде продължен. Новата облигация не води до трайно увеличаване на задлъжнялостта ни. Става въпрос изключително за погасяване на съществуващи задължения. По този начин печелим финансова сигурност при планирането и нова свобода на действие при вземането на решения в по-дългосрочен план“, обяснява Рюл-Хамерс. Разходите, например за лихви и такси за гаранции, са приблизително на същото ниво при съществуващите финансирания, новата корпоративна облигация и в цялостен план.
Записването на облигацията 2025/2030 е възможно до 18 ноември 2025 г. чрез уебсайта на клуба на адрес s04.de/anleihe2025. Облигацията е с фиксирана годишна лихва от 6,50 %, срок до 26 ноември 2030 г. и бонус от Бундеслигата под формата на еднократно бонусно плащане в размер на 1,50 % при изкачване на „кралските сини” до и включително сезон 2029/2030. Емисията се извършва под мотото „Начертайте бъдещето – за шансовете на Шалке“.
Номинална стойност от 1000,00 евро
Облигацията 2025/2030 се емитира с номинална стойност от 1000,00 евро. Притежателите на облигациите 2021/2026 и 2022/2027 получават доброволна оферта за обмен, за да могат да се възползват от по-високата лихва на новата облигация. ФК Шалке 04 посочва, че при обмен информацията може да бъде предоставена от финансовата институция, която държи депозита, по пощата и/или по електронен път (е-мейл или цифрови пощенски кутии). Ако това все още не е направено, се препоръчва да се свържете активно с съответната институция. Проспектът за ценните книжа на новата корпоративна облигация 2025/2030, както и одобреното допълнение към проспекта, са достъпни за изтегляне на s04.de/anleihe2025.
