ФК „Шалке 04“ увеличава публичното предлагане на новата корпоративна облигация до 75 милиона евро.
Голям интерес към новата корпоративна облигация на ФК Шалке 04: Поради много силното търсене клубът увеличава публичното предлагане на облигацията 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) от до 50 на до 75 милиона евро.
Съответното допълнение към проспекта за увеличаване на емисионния обем на облигацията 2025/2030 беше одобрено от Люксембургската комисия за надзор на финансовите пазари (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) във вторник (11.11.), като Федералната агенция за надзор на финансовите услуги (BaFin) беше уведомена.
„Радваме се на големия интерес през последните дни. Първата ни цел беше пълното погасяване на облигацията 2021/2026, а освен това акцентът беше поставен върху поне частично рефинансиране на облигацията 2022/2027“, обяснява Кристина Рюл-Хамерс, член на Управителния съвет и отговаряща за финансите. „Предвид записания досега обем е реалистично да се достигне повече от първоначално заложената в проспекта стойност от до 50 милиона евро. Фактът, че по всяка вероятност ще можем да надминем и двете цели, предлага на Шалке 04 силна стратегическа опция.“
Увеличението до 75 милиона евро в публичното предлагане позволява на клуба, в зависимост от окончателния обем на записванията, да предостави по-голям дял и по-висока обменна ставка за всички заинтересовани инвеститори. Интересът от страна на професионалните инвеститори също значително надхвърля очакванията. Съгласно проспекта, облигациите извън проспекта могат да бъдат насочени към т.нар. квалифицирани инвеститори – или накратко институционални инвеститори. Частното пласиране не е част от публичното предлагане и може допълнително да увеличи обема на емисията над публичното предлагане от 75 милиона евро. Силният интерес от страна на професионалните инвеститори подчертава голямото доверие и високата надеждност, с които Шалке 04 се ползва по пътя към финансовата стабилизация.
„В резултат на това този потенциал предлага възможност за преструктуриране на финансовата структура в ключови области, „за да увеличим значително свободата си на действие и да следваме курса си като цяло още по-последователно“, както обяснява Рюл-Хамерс.
Начинът на използване на средствата вече е определен и е описан съответно в проспекта на ценните книжа. Средствата от облигационния заем 2025/2030 ще бъдат използвани за: рефинансиране на облигационния заем 2021/2026 с остатъчен обем от 15,9 млн. евро, рефинансиране на облигационния заем 2022/2027 с остатъчен обем от 34,1 млн. евро, погасяване на други, по-специално приоритетно обезпечени финансови задължения – в зависимост от окончателно постигнатия обем след края на фазата на записване.
„За нас едно послание е много важно: последователният курс към дългосрочно намаляване на финансовите тежести от задълженията, разбира се, ще бъде продължен. Нашата задлъжнялост няма да се увеличи трайно поради новия облигационен заем. Става въпрос изключително за погасяване на съществуващи задължения. По този начин печелим финансова сигурност при планирането и нова свобода на действие при вземането на решения в дългосрочен план“, обяснява Рюл-Хамерс. Разходите, например за лихви и такси за гаранции, при съществуващите финансирания, новата корпоративна облигация и в цялостен план са приблизително на едно и също ниво.
Подписването на облигацията 2025/2030 е възможно до 18 ноември 2025 г. чрез уебсайта на клуба на адрес s04.de/anleihe2025. Облигацията е с фиксирана годишна лихва от 6,50 %, срок до 26 ноември 2030 г., както и с бонус за Бундеслигата под формата на еднократно бонусно плащане в размер на 1,50 % при изкачване на „Кралските сини“ до и включително сезон 2029/2030. Емисията се осъществява под мотото „Начертаване на бъдещето – за шансовете на Шалке“.
Номинална стойност от по 1000,00 евро
Облигацията 2025/2030 се емитира с номинална стойност от по 1000,00 евро. Притежателите на облигациите 2021/2026 и 2022/2027 получават доброволна оферта за обмен, за да могат да се възползват от по-високата лихва на новата облигация. ФК Шалке 04 обръща внимание, че при замяна информацията може да бъде предоставена от финансовата институция, която управлява депозита, по пощата и/или по електронен път (имейл или електронна поща). Ако това все още не е станало, се препоръчва да се свържете активно със съответната институция. Проспектът за ценните книжа за новата корпоративна облигация 2025/2030, както и одобреното допълнение към проспекта, са достъпни за изтегляне на s04.de/anleihe2025.
