El FC Schalke 04 amplía la oferta pública del nuevo bono corporativo hasta 75 millones de euros.

Gran interés por el nuevo bono corporativo del FC Schalke 04: debido a la fuerte demanda, el club aumenta la oferta pública del bono 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) de hasta 50 a hasta 75 millones de euros.

La Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) de Luxemburgo aprobó el martes (11 de noviembre) la correspondiente adenda al folleto para el aumento del volumen de emisión del bono 2025/2030, y se ha notificado a la Autoridad Federal de Supervisión de Servicios Financieros (BaFin).

«Nos complace la gran acogida que ha tenido en los últimos días. Nuestro primer objetivo era la sustitución completa del bono 2021/2026; además, nos centramos en una refinanciación, al menos parcial, del bono 2022/2027», explica Christina Rühl-Hamers, miembro del Consejo de Administración y responsable de Finanzas. «Teniendo en cuenta el volumen suscrito hasta la fecha, es realista alcanzar una cifra superior al volumen de hasta 50 millones de euros establecido inicialmente en el folleto de emisión. El hecho de que, con toda probabilidad, podamos superar ambos objetivos ofrece al Schalke 04 una sólida opción estratégica».

El aumento hasta 75 millones de euros en la oferta pública permite al club, en función del volumen final de suscripción, ofrecer una mayor asignación y una mayor cuota de canje a todos los inversores interesados. También entre los inversores profesionales, la acogida supera claramente las expectativas. De acuerdo con el folleto, los bonos pueden dirigirse, al margen del mismo, a los denominados inversores cualificados —o, en resumen, a inversores institucionales—. La colocación privada no forma parte de la oferta pública y puede aumentar adicionalmente el volumen de emisión, más allá de los 75 millones de euros de la oferta pública. El gran interés de los inversores profesionales subraya la gran confianza y la elevada credibilidad de que goza el Schalke 04 en su camino hacia la estabilización financiera.

«En definitiva, este potencial ofrece la oportunidad de reestructurar la estructura financiera en aspectos decisivos, «para ampliar así notablemente nuestra libertad de acción y, al mismo tiempo, seguir nuestro rumbo de forma aún más consecuente», como explica Rühl-Hamers.

El destino de los fondos ya está definido y se ha consignado en el folleto de emisión. Los fondos del bono 2025/2030 se destinarán a: la refinanciación del bono 2021/2026, con un volumen restante de 15,9 millones de euros, refinanciar el bono 2022/2027, con un volumen restante de 34,1 millones de euros, y amortizar otras obligaciones financieras, en particular las garantizadas con prioridad, en función del volumen final alcanzado tras el cierre del periodo de suscripción.

«Hay un mensaje que nos parece muy importante: por supuesto, continuaremos con nuestra estrategia decidida de reducir a largo plazo la carga financiera derivada de las obligaciones. Nuestra deuda no aumentará de forma permanente como consecuencia del nuevo bono. Se trata exclusivamente de la amortización de las obligaciones existentes. De este modo, ganamos seguridad en la planificación financiera a largo plazo y una nueva libertad de acción en nuestras decisiones», explica Rühl-Hamers. Los costes, derivados por ejemplo de los intereses y las comisiones de garantía, se sitúan aproximadamente al mismo nivel en la financiación actual, en el nuevo bono corporativo y en el análisis global.

La suscripción del bono 2025/2030 seguirá abierta hasta el 18 de noviembre de 2025 a través de la página web del club en s04.de/anleihe2025. El bono tiene un tipo de interés fijo anual del 6,50 %, un vencimiento el 26 de noviembre de 2030 y una bonificación de la Bundesliga en forma de pago único del 1,50 % en caso de ascenso de los Königsblauen hasta la temporada 2029/2030, incluida. La emisión se lleva a cabo bajo el lema «Dibujar el futuro: oportunidades para el Schalke».

Importe nominal de 1000,00 euros cada uno

El bono 2025/2030 se emite con un importe nominal de 1000,00 euros cada uno. Los titulares de los bonos 2021/2026 y 2022/2027 recibirán una oferta de canje voluntaria para poder beneficiarse del tipo de interés más alto del nuevo bono. El FC Schalke 04 señala que, en caso de canje, la información puede ser facilitada por la entidad financiera depositaria por correo postal y/o por vía electrónica (correo electrónico o buzones digitales). Si aún no se ha producido, se recomienda ponerse en contacto activamente con la entidad correspondiente. El folleto del nuevo bono corporativo 2025/2030, así como el suplemento aprobado del folleto, están disponibles para su descarga en s04.de/anleihe2025.