O FC Schalke 04 aumenta a oferta pública da nova emissão de obrigações corporativas para um máximo de 75 milhões de euros.

Grande interesse no novo empréstimo obrigacionista do FC Schalke 04: devido à forte procura, o clube aumenta a oferta pública do empréstimo 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) de até 50 para até 75 milhões de euros.

A adenda ao prospeto relativa ao aumento do volume de emissão do empréstimo 2025/2030 foi aprovada pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro do Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), na terça-feira (11/11), tendo a Autoridade Federal de Supervisão de Serviços Financeiros (BaFin) sido notificada.

«Estamos muito satisfeitos com a elevada aceitação registada nos últimos dias. O nosso primeiro objetivo era o resgate total da emissão de 2021/2026; além disso, o foco estava num refinanciamento, pelo menos parcial, da emissão de 2022/2027», explica Christina Rühl-Hamers, membro do Conselho de Administração e responsável pelas finanças. «Tendo em conta o volume subscrito até ao momento, é realista atingir um valor superior ao inicialmente previsto no prospeto de valores mobiliários, que era de até 50 milhões de euros. O facto de, muito provavelmente, podermos superar ambos os objetivos oferece ao Schalke 04 uma forte opção estratégica.»

O aumento para um máximo de 75 milhões de euros na oferta pública permite ao clube, dependendo do volume final de subscrição, uma maior atribuição, bem como uma taxa de conversão mais elevada para todos os investidores interessados. Também entre os investidores profissionais, a aceitação excede claramente as expectativas. De acordo com o prospeto, as obrigações fora do âmbito do prospeto podem ser dirigidas aos chamados investidores qualificados – ou, em resumo, investidores institucionais. A colocação privada não faz parte da oferta pública e pode aumentar adicionalmente o volume de emissão, para além da oferta pública de 75 milhões de euros. O forte interesse dos investidores profissionais sublinha a grande confiança e a elevada credibilidade de que o Schalke 04 goza no seu caminho para a estabilização financeira.

«Em suma, este potencial oferece a oportunidade de reorganizar a estrutura de financiamento em pontos cruciais, “para assim aumentar sensivelmente a nossa liberdade de ação e, ao mesmo tempo, prosseguir o nosso rumo de forma ainda mais consistente”, como explica Rühl-Hamers.

A utilização dos recursos já está definida e foi devidamente consignada no prospeto de emissão. Os recursos provenientes da emissão de obrigações 2025/2030 serão utilizados para: refinanciar a emissão de obrigações 2021/2026 com um volume remanescente de 15,9 milhões de euros, refinanciamento da emissão de obrigações de 2022/2027, com um volume remanescente de 34,1 milhões de euros, amortização de outras dívidas financeiras, em particular as garantidas com prioridade – dependendo do volume final alcançado após o término da fase de subscrição.

«Há uma mensagem que consideramos muito importante: o rumo consistente de reduzir a longo prazo os encargos financeiros decorrentes das dívidas será, naturalmente, prosseguido. O nosso endividamento não aumentará de forma permanente devido ao novo empréstimo. Trata-se exclusivamente do reembolso de dívidas existentes. Desta forma, ganhamos segurança no planeamento financeiro a longo prazo e uma nova liberdade de ação nas nossas decisões», explica Rühl-Hamers. Os custos, decorrentes, por exemplo, de juros e comissões de garantia, situam-se aproximadamente ao mesmo nível nos financiamentos existentes, no novo empréstimo obrigacionista e numa análise global.

A subscrição do empréstimo obrigacionista 2025/2030 continua disponível até 18 de novembro de 2025 através do site do clube em s04.de/anleihe2025. O empréstimo tem uma taxa de juro anual fixa de 6,50 %, um prazo de vencimento até 26 de novembro de 2030, bem como um bónus da Bundesliga sob a forma de um pagamento único de 1,50 % em caso de promoção dos Königsblauen até à temporada de 2029/2030, inclusive. A emissão decorre sob o lema «Desenhar o futuro – para as oportunidades do Schalke».

Valor nominal de 1000,00 euros cada

O empréstimo 2025/2030 é emitido com um valor nominal de 1000,00 euros cada. Os titulares das obrigações 2021/2026 e 2022/2027 receberão uma oferta de troca voluntária, a fim de poderem beneficiar da taxa de juro mais elevada da nova obrigação. O FC Schalke 04 salienta que, em caso de troca, as informações podem ser transmitidas pela instituição financeira depositária por correio e/ou por via eletrónica (e-mail ou caixas de correio digitais). Caso tal ainda não tenha ocorrido, recomenda-se que contacte ativamente a instituição em questão. O prospeto do novo empréstimo obrigacionista 2025/2030, bem como o aditamento aprovado ao prospeto, estão disponíveis para download em s04.de/anleihe2025.