O FC Schalke 04 aumenta a oferta pública da nova obrigação corporativa para até 75 milhões de euros.
Grande interesse na nova emissão de obrigações do FC Schalke 04: devido à forte procura, o clube aumenta a oferta pública da emissão 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) de até 50 para até 75 milhões de euros.
O aditamento ao prospeto correspondente para o aumento do volume de emissão do empréstimo obrigacionista 2025/2030 foi aprovado pela Autoridade de Supervisão do Setor Financeiro do Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) na terça-feira (11.11), tendo a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) sido notificada.
«Estamos muito satisfeitos com a grande aceitação dos últimos dias. O nosso primeiro objetivo era a substituição total da obrigação 2021/2026, além disso, o foco estava em um refinanciamento pelo menos parcial da obrigação 2022/2027», explica Christina Rühl-Hamers, membro do conselho de administração e responsável pelas finanças. «Tendo em conta o volume subscrito até ao momento, é realista atingir um valor superior ao inicialmente previsto no prospeto de valores mobiliários, que era de até 50 milhões de euros. O facto de, muito provavelmente, podermos superar ambos os objetivos oferece ao Schalke 04 uma forte opção estratégica.»
O aumento para até 75 milhões de euros na oferta pública permite ao clube, dependendo do volume final de subscrição, uma maior atribuição e taxa de conversão para todos os investidores interessados. Também entre os investidores profissionais, a procura excede claramente as expectativas. De acordo com o prospeto, as obrigações podem ser dirigidas fora do prospeto a investidores qualificados – ou, em suma, investidores institucionais. A colocação privada não faz parte da oferta pública e pode aumentar adicionalmente o volume de emissão, para além da oferta pública de 75 milhões de euros. O forte interesse dos investidores profissionais sublinha a grande confiança e a elevada credibilidade de que o Schalke 04 goza no caminho da estabilização financeira.
«Em resultado, este potencial oferece a oportunidade de reorganizar a estrutura de financiamento em pontos decisivos, «para assim aumentar significativamente a nossa liberdade de ação e, ao mesmo tempo, seguir o nosso rumo de forma ainda mais consistente», como explica Rühl-Hamers.
A utilização dos fundos já está definida e foi devidamente registada no prospeto de valores mobiliários. Os fundos do empréstimo obrigacionista 2025/2030 serão utilizados para: refinanciar o empréstimo obrigacionista 2021/2026 com um volume residual de 15,9 milhões de euros, Refinanciamento da emissão de obrigações 2022/2027 com um volume residual de 34,1 milhões de euros, Amortização de outras dívidas financeiras, em particular as garantidas com prioridade – dependendo do volume final alcançado após o fim da fase de subscrição. «Para nós, uma mensagem é muito importante: a estratégia consistente de reduzir os encargos financeiros decorrentes de passivos a longo prazo será, naturalmente, mantida. A nossa dívida não aumentará de forma permanente com o novo empréstimo. Trata-se exclusivamente do reembolso de passivos existentes. Assim, ganhamos segurança no planeamento financeiro a longo prazo e nova liberdade de ação nas nossas decisões», explica Rühl-Hamers. Os custos, por exemplo, com juros e taxas de garantia, mantêm-se aproximadamente ao mesmo nível no financiamento existente, no novo empréstimo obrigacionista e na visão global. A subscrição do empréstimo obrigacionista 2025/2030 é possível até 18 de novembro de 2025 através do site da associação em s04.de/anleihe2025. O empréstimo tem uma taxa de juros anual fixa de 6,50%, prazo até 26 de novembro de 2030 e um bónus da Bundesliga como pagamento único de 1,50% em caso de promoção do Königsblauen até a temporada 2029/2030, inclusive. A emissão é feita sob o lema «Desenhar o futuro – para oportunidades do Schalke».
Valor nominal de 1000,00 euros cada
O empréstimo 2025/2030 é emitido com um valor nominal de 1000,00 euros cada. Os titulares dos títulos 2021/2026 e 2022/2027 receberão uma oferta de troca voluntária para poderem beneficiar da taxa de juro mais elevada do novo título. O FC Schalke 04 informa que, em caso de troca, as informações podem ser enviadas pela instituição financeira depositária por correio e/ou por via eletrónica (e-mail ou caixas de correio digitais). Caso isso ainda não tenha ocorrido, recomenda-se entrar em contacto com a instituição correspondente. O prospeto da nova obrigação empresarial 2025/2030, bem como o aditamento aprovado ao prospeto, estão disponíveis para download em s04.de/anleihe2025.
