ФК „Шалке 04“ увеличава публичното предлагане на новата корпоративна облигация до 75 милиона евро.

Голям интерес към новата корпоративна облигация на ФК „Шалке 04“: Поради изключително силното търсене клубът увеличава публичното предлагане на облигацията 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) от до 50 на до 75 милиона евро.

Съответното допълнение към проспекта за увеличаване на обема на емисията на облигацията 2025/2030 беше одобрено от Люксембургската комисия за надзор на финансовите пазари (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) във вторник (11.11.), като Федералната агенция за надзор на финансовите услуги (BaFin) беше уведомена.

„Радваме се на големия интерес през последните дни. Първата ни цел беше пълното изплащане на облигационния заем 2021/2026, а освен това акцентът беше поставен върху поне частично рефинансиране на този от 2022/2027“, обяснява Кристина Рюл-Хамерс, член на Управителния съвет и отговаряща за финансите. „Предвид обема на записаните досега облигации е реалистично да се достигне повече от първоначално заложения в проспекта обем от до 50 милиона евро. Фактът, че по всяка вероятност ще успеем да надхвърлим и двете цели, предоставя на „Шалке 04“ силна стратегическа възможност.“

Увеличаването до 75 милиона евро в публичното предлагане дава възможност на клуба, в зависимост от окончателния обем на записванията, да предостави по-голям дял от емисията, както и по-висока квота за обмен за всички заинтересовани инвеститори. Интересът от страна на професионалните инвеститори също значително надхвърля очакванията. Съгласно проспекта облигациите могат да бъдат предлагани извън проспекта на т.нар. квалифицирани инвеститори – или накратко институционални инвеститори. Частното пласиране не е част от публичното предлагане и може допълнително да увеличи обема на емисията над публичното предлагане от 75 милиона евро. Силният интерес от страна на професионалните инвеститори подчертава голямото доверие и високата надеждност, с които „Шалке 04“ се ползва по пътя към финансовата стабилизация.

„В крайна сметка този потенциал предлага възможност за преструктуриране на финансовата структура в ключови области, „за да увеличим осезаемо свободата си на действие и при това да следваме курса си като цяло още по-последователно“, както обяснява Рюл-Хамерс.

Начинът на използване на средствата вече е определен и е съответно описан в проспекта на ценните книжа. Средствата от облигационния заем 2025/2030 ще бъдат използвани за: рефинансиране на облигационния заем 2021/2026 с остатъчен обем от 15,9 млн. евро, рефинансиране на облигационния заем 2022/2027 с остатъчен обем от 34,1 млн. евро, погасяване на други, по-специално приоритетно обезпечени финансови задължения – в зависимост от окончателния обем, постигнат след края на фазата на записване.

„За нас едно послание е от изключителна важност: последователният курс към дългосрочно намаляване на финансовите тежести, произтичащи от задълженията, естествено ще бъде продължен. Новата облигация няма да доведе до трайно увеличаване на задлъжнялостта ни. Става въпрос изключително за погасяване на съществуващи задължения. По този начин ще спечелим финансова сигурност при планирането и нова свобода на действие при вземането на решения в дългосрочен план“, обяснява Рюл-Хамерс. Разходите, например за лихви и такси за гаранции, се движат приблизително на същото ниво както при съществуващите финансирания, така и при новия корпоративен облигационен заем, и в цялостен план.

Подписването на облигационния заем 2025/2030 е възможно до 18 ноември 2025 г. чрез уебсайта на клуба на адрес s04.de/anleihe2025. Облигацията е с фиксирана годишна лихва от 6,50 %, падеж до 26 ноември 2030 г., както и с бонус за Бундеслигата под формата на еднократно бонусно плащане в размер на 1,50 % при промоция на „Кönigsblauen“ до и включително сезон 2029/2030. Емисията се осъществява под мотото „Да начертаем бъдещето – за шансовете на „Шалке““.

Номинална стойност от по 1000,00 евро

Облигацията 2025/2030 се емитира с номинална стойност от по 1 000,00 евро. Притежателите на облигациите 2021/2026 и 2022/2027 получават доброволна оферта за обмен, за да могат да се възползват от по-високата лихва на новата облигация. ФК „Шалке 04“ обръща внимание, че при обмен информацията може да бъде предоставена от финансовата институция, която управлява депозита, по пощата и/или по електронен път (имейл или електронна пощенска кутия). Ако това все още не е станало, се препоръчва да се свържете активно със съответната институция. Проспектът за емитиране на новата корпоративна облигация 2025/2030, както и одобреното допълнение към проспекта, са достъпни за изтегляне на адрес s04.de/anleihe2025.