O FC Schalke 04 aumenta a oferta pública do novo empréstimo obrigacionista até 75 milhões de euros.
Grande interesse no novo empréstimo obrigacionista do FC Schalke 04: devido à procura muito elevada, o clube aumenta a oferta pública do empréstimo 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) de um máximo de 50 para um máximo de 75 milhões de euros.
A adenda ao prospeto relativa ao aumento do volume de emissão do título de dívida 2025/2030 foi aprovada pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro do Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) na terça-feira (11 de novembro), tendo a Autoridade Federal de Supervisão de Serviços Financeiros (BaFin) sido notificada.
«Estamos muito satisfeitos com a elevada aceitação registada nos últimos dias. O nosso primeiro objetivo era o resgate total da emissão de obrigações de 2021/2026; além disso, o foco estava num refinanciamento, pelo menos parcial, da emissão de 2022/2027», explica Christina Rühl-Hamers, membro do Conselho de Administração e responsável pelas finanças. «Tendo em conta o volume subscrito até ao momento, é realista atingir um valor superior ao volume inicialmente previsto no prospeto de emissão, que era de até 50 milhões de euros. O facto de, muito provavelmente, podermos superar ambos os objetivos oferece ao Schalke 04 uma forte opção estratégica.»
O aumento para um máximo de 75 milhões de euros na oferta pública permite ao clube, dependendo do volume final de subscrição, uma atribuição mais elevada, bem como uma taxa de conversão mais elevada para todos os investidores interessados. Também entre os investidores profissionais, a aceitação excede claramente as expectativas. De acordo com o prospeto, as obrigações fora do âmbito do prospeto podem ser dirigidas aos chamados investidores qualificados – ou, em resumo, investidores institucionais. A colocação privada não faz parte da oferta pública e pode aumentar adicionalmente o volume de emissão, para além dos 75 milhões de euros da oferta pública. O forte interesse dos investidores profissionais sublinha a grande confiança e a elevada credibilidade de que o Schalke 04 goza no seu percurso de estabilização financeira.
«Em suma, este potencial oferece a oportunidade de reestruturar a estrutura de financiamento em pontos cruciais, “para, assim, aumentar sensivelmente a nossa liberdade de ação e, ao mesmo tempo, prosseguir o nosso rumo de forma ainda mais coerente”, como explica Rühl-Hamers.
A utilização dos fundos já está definida e foi devidamente consignada no prospeto de emissão. Os fundos provenientes da emissão de obrigações 2025/2030 serão utilizados para: o refinanciamento da emissão de obrigações 2021/2026 com um volume residual de 15,9 milhões de euros, refinanciar a emissão de obrigações de 2022/2027, com um volume remanescente de 34,1 milhões de euros, e amortizar outras dívidas financeiras, em especial as garantidas com prioridade – dependendo do volume final alcançado após o término da fase de subscrição.
«Há uma mensagem que consideramos muito importante: o rumo consistente de reduzir, a longo prazo, os encargos financeiros decorrentes das dívidas será, naturalmente, mantido. O nosso endividamento não aumentará de forma duradoura devido à nova emissão de obrigações. Trata-se exclusivamente do reembolso de dívidas existentes. Desta forma, ganhamos segurança no planeamento financeiro a longo prazo e uma nova liberdade de ação nas nossas decisões», explica Rühl-Hamers. Os custos, nomeadamente com juros e comissões de garantia, situam-se aproximadamente ao mesmo nível nos financiamentos existentes, no novo empréstimo obrigacionista e numa análise global.
A subscrição do empréstimo obrigacionista 2025/2030 continua aberta até 18 de novembro de 2025 através do site do clube em s04.de/anleihe2025. O título tem uma taxa de juro anual fixa de 6,50 %, um prazo de vencimento até 26 de novembro de 2030, bem como um bónus da Bundesliga sob a forma de um pagamento único de 1,50 % em caso de promoção dos «Königsblauen» até à época de 2029/2030, inclusive. A emissão decorre sob o lema «Traçar o futuro – pelas oportunidades do Schalke».
Valor nominal de 1 000,00 euros cada
O título de dívida 2025/2030 é emitido com um valor nominal de 1 000,00 euros cada. Os detentores dos títulos de 2021/2026 e 2022/2027 receberão uma oferta voluntária de troca, para que possam beneficiar da taxa de juro mais elevada do novo título. O FC Schalke 04 salienta que, em caso de troca, as informações podem ser transmitidas pela instituição financeira depositária por correio e/ou por via eletrónica (e-mail ou caixas de correio digitais). Caso tal ainda não tenha ocorrido, recomenda-se que se contacte ativamente a instituição em questão. O prospeto do novo empréstimo obrigacionista 2025/2030, bem como o aditamento ao prospeto aprovado, estão disponíveis para download em s04.de/anleihe2025.
